The ProTracker Cloud Data Conversion Questionnaire

The ProTracker Cloud Data Conversion Questionnaire

Firm Name:

Contact Person:

Please answer the following questions about your current CRM:

    1. Timeframe:  When would you like to “go live” with ProTracker Cloud?
    2. Current CRM:  What CRM program are you currently using? Please indicate the version number as well.  For example: Redtail, Junxure, etc.
    3. Contacts:  How many contact records do you have? In ProTracker Cloud, a contact is any person, business or other entity that you want to store information about.
    4. Clients:  How many of those contact records would you consider to be clients? In ProTracker Cloud, a client is any person, married couple, or business that you perform a service for. One or more contacts are associated with each client.
    5. Data to Convert:  Please answer Yes or No to every item listed below. Note: Items such as attachments and scanned documents are uploaded separately by you to ProTracker Cloud.

Contacts

 

Documents    

 

Clients 

 

Letters

 

Groups 

 

Email messages          

 

Addresses    

 

Accounts

 

Associations (relatives, professionals)

 

Tax info        

 

Employees 

 

Estate info     

 

Notes (history) 

 

Insurance info  

 

Tasks   

 

Sales Data

 

Calls

 

Appointments 

 

Keywords

 

Other? (describe)

    1. Special Conversion Requests:

        • Do you store some data separately in Excel spreadsheets that you wish to convert?

        • Do you have other external data to be converted? If so, describe its location and format.

    2. Custom Fields:  If your firm has defined custom fields, please list ALL of them and provide screenshots showing actual data stored in them.

    3. Data stored in Other Fields:  Do you store some data in fields meant for other purposes, e.g., a Social Security number in a birth date field, or a phone number stored in an address field? If so, you must send screenshots and a description.

    4. Addresses:  Are your addresses entered in the correct fields? For example, are all home addresses in the Home Address fields? Are all home and business phone numbers stored in the correct locations?

    5. Screenshots:  You must send screenshots of the data stored for one of your married clients in your existing CRM. Include all types of data, including family members and activities (notes, tasks, appointments). We will send you instructions on how to upload your screenshots later, after we have signed a nondisclosure agreement.

    6. Data Location:  Is your data stored locally on your own computer or network?

      If your data is hosted remotely by a CRM application provider, you will be responsible for acquiring your database from the host provider. We will not contact your provider directly.
    7. Client Folders:  Where do you store data files,  such as Word documents and Excel spreadsheets, for your clients? Provide the complete file path for one client. For example, F:\Clients\SampleClient\. Do you use the same pattern for all clients? Is the path stored within your current CRM?
    8. Contact:  Who is the contact for this data conversion process? Please provide full contact information.
    9. IT Contact:  Do you have an IT person (employee or outside provider) who will be involved in the data conversion process? Please provide full contact information.

Thank you.  Your complete responses help us to provide the best conversion possible.

To download a copy of the ProTracker Cloud Data Conversion Questionnaire, click the link below. 

Have more questions? Submit a request

1 Comments

  • 0
    Avatar
    Pellervo537

    В казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации, азартные игры Суть такого развлечения, как слоты, понятна всем. Чтобы увидеть, как прямо сейчас кто-нибудь проводит время за этим увлекательным процессом, можно поехать в игорный дом, Детские игровые автоматы в краснодарском крае сниму, игровые автоматы проспект большевиков. Кроме того, можно посетить интернет клуб, где люди увлечённо наживают на кнопки, позволяющие им развлекаться, используя азартные игры в интернете. Преимущества такого подхода очевидны - в казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации, можно вне всяческих ограничений. Кроме столь популярного и всеми любимого варианта, как слоты, можно также увидеть все прочие альтернативы, которые гарантируют посетителям шанс разлечься, и самое главное поймать удачу за хвост и прямо сейчас заработать деньги в азартные игры В казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации Игровые автоматы - играть онлайн бесплатно Выбрать производителя и получить доступ к огромному количеству бесплатных игровых автоматов без регистрации и смс. Комбинации здесь выпадают довольно часто, в чем вы можете убедиться, если рискнете играть на деньги, или хотя-бы попробуете играть бесплатно, без регистрации и без смс в азартные игры в нашем интернет казино. Например, за карточные символы, которые встречаются в практически каждом видеослоте, вы можете получить 100 или даже 125 сделанных вами ставок. Так что не теряйте времени и попробуйте играть прямо сейчас, Онлайн казино ставки от 1 копейки гривны, игровые автоматы hawaii играть бесплатно без регистрации. Возможно, удача будет с вами, и вы сможете сыграть на реальные ставки. При этом вы еще и получите приличную прибыль. Впечатления от игры Безусловно, есть огромный плюс в том, чтобы играть в бесплатные игровые автоматы - ведь это возможность получить истинное удовольствие от самого процесса игры. Некоторые страстные игроки спорят с этим суждением, говоря, что невозможно получить в онлайн игре всех эмоций и настоящего азарта. Но не стоит забывать, что при ставках на реальные деньги присутствует риск. А когда Вы можете потерять свои финансовые средства - это не только кураж, но еще и волнение - а значит, и стресс, Беларусь азартные игры в общественном месте, скачать бесплатно игровые автоматы пробки обезьяны. Переживая за сохранность содержимого Вашего кошелька, как бы этого не хотелось, Вы врядли сможете в полной мере насладиться увлекательными игровыми возможностями, бонусными раундами и дополнительными играми. К тому же, в слоте может быть заложена функция запуска бонусной игры после его выпадения. Дикий символ имеет возможность заменять любой другой, кроме символов разброса и бонусных. Они помогают неплохо приумножить выигрыш. Бонусные игры делятся на бесплатные спины и дополнительные раунды, Онлайн игровые автоматы печки и книжки, банкомет распорядитель игры в казино представляющий заведение. При этом игрок имеет возможность сам решать, какой из них ему запустить. Так за пять символов на игровой активной линии вы получите выигрыш от 100 до 2000 ставок на линию. Но это лишь за обычные символы, ведь вайлды заменят собой любой другой символ, недостающий до комбинации, Игровые автоматы онлайн алкаш, evro grand casino skachat. А пять таких символов принесут вам джек-пот, размер которого составляет от 5000 до 9000 ставок, сделанных на линию. Корона - азартные игры в интернет казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно без регистрации Фанаты азарта знают, что виртуальные слоты мало чем отличаются от реальных. В современном мире технологий, возможность испытывать свою удачу в азартные игры в сети на руку всем, кто вступает в мир удачи!

Please sign in to leave a comment.