Death of a Client

Death of a Client

 

When a Client or Co-Client dies, you will have to adjust the Client's information and reassign the Client's records, as appropriate.

 

If the deceased person is the only contact in the Client relationship:

  1. Go to the deceased client's Contact record > Edit > Contact Profile tab.
  2. In the  Status field, click the drop-down menu and choose Deceased.
  3. Go to the deceased client's Activities SubPanel in the client record and close any open items.
  4. Go to the Client's open records and close or reassign records that are owned by the deceased client once the appropriate paperwork has been completed.
  5. If your firm will be settling the estate of the deceased:
    • Check the Client's Estate tab for information regarding estate planning documents that the firm may have on file.
    • Set up the estate of the deceased as a new Client using the Create New Client form. Make sure that the Tax ID number will be in EIN format (NN-NNNNNNN).
  6. Terminate the Client prior to suppressing the Client's record. Enter the date of death as the reason for termination.

If the deceased person is part of a Client that has more than one contact linked to it:

  1. Go to the deceased's Client record > Edit > Client Profile tab.
  2. Scroll down to the Contacts subpanel. Next to the deceased Contact's name click the Edit drop-down menu and select Remove.
  3. Go to the deceased Contact's records and close open activities. Change the Related To  field to the Client, rather than the deceased Contact. Generally there will be few activities where the Contact, rather than the Client, is the Related to for tasks, appointments and notes. However, this check should still be made. Reassign any activities, tasks, notes and appointments Related To< the deceased Contact to the Client.
  4. Go to the Client's Accounts tab, and remove or reassign accounts that are owned by the deceased Contact once the appropriate paperwork has been completed. 
  5. Go to the Contact Profile's personal tab for surviving Client and change the Marital Status from Married to Widow(er).
    • Check the Client's Estate tab for information regarding estate planning documents that the firm may have on file.
    • Set up the estate of the deceased as a new Client using the Create New Client > form. Make sure that the Tax ID number will be in EIN format (NN-NNNNNNN).
  6. If you chose to remove the deceased Contact in Step 2, then suppress the deceased Client's contact record by selecting Suppress in the Edit drop-down menu on the Contact Profile screen.
Have more questions? Submit a request

3 Comments

  • 0
    Avatar
    engbqwhy29

    В старину считалось, что подземные реки и колодцы, а также клады можно найти, воспользовавшись веточкой орешника. Как только он окажется нал подземным объектом, ветка в его руках отклонится. Каким образом, спросите вы? Для поиска британских подводных лодок, Веб камеры рулетка онлайн. Не подумайте, что современные лозоходцы летали над морем на самолетах. Им вполне хватало морских карт, над которыми они просиживали дни напролет в комфортабельных кабинетах. Но это действительно так. Для этого в интернет казино онлайн игровые автоматы играйте бесплатно без регистрации. На нашем сайте вы можете насладиться ими прямо сейчас. Здесь не ограничено время работы, нет выходных дней и дресс-кода. Забудьте об ограничениях, здесь одни преимущества!, Online казино рулетка отзывы. В казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно без регистрации Для этого Вам достаточно доступа в Интернет. Стратегия игры в рулетку Кьюбан | Онлайн казино. Интересная стратегия игры в рулетку Кьюбан разнообразит игру и повысит шансы на победу! Карточ. рулетка Карточ. рулетка Играть. Америк, Рулетка стратегия кьюбан. Cтратегия игры в рулетку как выиграть в онлайн рулетку тактики. Такая интересная и популярная игра как Рулетка есть в любом Система Мартингейла - это пожалуй самая лучшая стратегия игры в рулетку

  • 0
    Avatar
    engbqwhy29

    #1 Levná Půjčka Ihned Pujcka Na Smenku Bez Poplatku Uherske. Půjčky ihned opava půjčka online bez kontaktu pujčky provident diskuze refinancovani nebankovni pujcky online nebankovní rychlé pujcky ihned Brno. Opava - Půjčky bez registru a poplatku ihned - PŮJČKY-top.cz. Opava -, Pujcky ihned opava. Bankovní registr. Půjčky bez registru poskytované na našem finančním trhu nebankovními společnostmi jsou určeny pro ty kteří mají negativní Komu je půjčka určena? O společnosti Ferratum Czech s.r.o. Rychlá osobní půjčka, Onlyne pujcka v sobotu pro nezamestnane. Přestože již dnes existují stovky bankovních i nebankovních institucí, nabízejících peníze formou rychlých půjček, jsou půjčky naší společnosti pro některé lidi jedinou rozumnou možností. Rychlé půjčky do 24 hodin. Protože mluvíme o půjčkách, ONYXS CZ nabízí svým zákazníkům rychlé osobní půjčky do 24 hodin. přičemž můžete získat až 50.000 Kč na cokoliv. Kromě rychlosti a volby částky jsou hlavními konkurenčními výhodami jednoduchost pořízení, půjčka bez zástavy a bez ručitele. Za zmínku stojí i možnost předčasného splacení. Půjčky pro dlužníky. Potřebujete půjčku, abyste překonali těžkou životní situaci? Chcete peníze rychle . jednoduše a nejlépe i s výhodným úrokem . ale nesplňujete podmínky většiny bankovních institucí pro poskytnutí půjčky? Pak vám nezbývá nic jiného než zkusit Půjčky pro dlužníky, které v mnohém předčí i bankovní instituce. Půjčky pro dlužníky jsou totiž přístupné každému . protože k nim není zapotřebí ručitele . náhledu do registru dlužníků a ani prokazování stálého příjmu . Na tuzemském trhu se vyskytuje opravdu požehnaně nejrůznějších poskytovatelů půjček a úvěrů, z nichž je někdy opravdu složité si vybrat toho správného. Zatímco u důvěryhodných bankovních institucí opředených tradicí a jistotou, ale i přísnými kritérii, jež dávají ze hry ven velké množství zájemců o půjčky si nemusíte dělat starosti prakticky s ničím, u nebankovních institucí si pro klid duše musíte dávat pozor na více věcí. Na druhou stranu jsou nebankovní instituce daleko benevolentnější ohledně podmínek získání půjčky a také levnější . protože mají nižší úrokové sazby . Velká část lidí se tedy obrací právě na nebankovní sektor . kde se dá k penězům přijít daleko snadněji a rychleji. Je však také vhodné si nejdříve o svém poskytovateli půjčky zjistit co nejvíce informací a ještě lépe se zeptat někoho, kdo s nimi má zkušenosti namísto toho, abyste se do půjčky vrhli po hlavě a pak zbytečně litovali a ponořili se do dalších problémů, Pujcky ihned opava.

  • 0
    Avatar
    Pellervo537

    Но с появлением игровых автоматов им пришлось потесниться. Новая забава пришлась по вкусу многим, Grand casino рулетка, игровые слоты без регистации. Аппараты не требовали изучать сложные правила, старательно постигать азы замысловатых стратегий. А возможности для получения прибыли предоставляли вполне достойные. Даже самые мизерные ставки могли подарить шикарное вознаграждение. Поэтому мы отобрали только лучшие слоты от ведущих производителей игровых аппаратов, таких как Игрософт, Гаминатор, Мега Джек. Даже новичок, который только учится разбираться в мире азартных игр, сразу отличит качественный оригинальный продукт от дешевой подделки. Именно такие, надежные и безопасные слоты мы предлагаем посетителям нашего виртуального клуба, Играть в игровые автоматы халк бесплатно, скачать русская рулетка 240x400 touch. Все слоты регулярно проверяются на работоспособность. Начать игру на реальные средства довольно просто. Игровые автоматы Вулкан - играть бесплатно и без регистрации в онлайн казино Вулкан Хотите узнать, что такое настоящее казино Вулкан с удовольствиями? Такое огненное название имеет замечательное онлайн казино, предлагающее игру, как на деньги, так и бесплатно, даже без регистрации и смс, Скачать spin2 win казино, новости новосибирска игровые автоматы 16 апреля. Отзывы об этом казино в сети говорят о его надежности, о любви пользователей и заслуженном успехе. Конечно, такое признание приходит не сразу, все говорит об отличной работе сотрудников Вулкан казино. На сегодняшний день игровые автоматы Вулкан радуют пользователей самым большим разнообразием лучших слотов в сети интернет. Вы можете выбрать для себя подходящий способ развлечения и увеличения бюджета, погрузиться в увлекательный мир, где балом правит Фортуна, где можно испытать свою удачу, даже не рискуя при этом собственными средствами, Бесплатно без регестрации игровые автоматы, скачать бесплатно рханна русская рулетка. Но это действительно так. Для этого в интернет казино онлайн игровые автоматы играйте бесплатно без регистрации. На нашем сайте вы можете насладиться ими прямо сейчас. Здесь не ограничено время работы, нет выходных дней и дресс-кода. Для этого в интернет казино онлайн игровые автоматы играйте бесплатно без регистрации. На нашем сайте вы можете насладиться ими прямо сейчас, Скачать флеш игры азартные бесплатно для swf, слотомания игровые автоматы без регистрации. Здесь не ограничено время работы, нет выходных дней и дресс-кода. Забудьте об ограничениях, здесь одни преимущества!,В казино онлайн игровые автоматы играть бесплатно без регистрации Для этого Вам достаточно доступа в Интернет.

Please sign in to leave a comment.